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No refúgio de Iranel, os aventureiros recebem uma nova missão: buscar artefatos que possam ajudar na batalha contra Nihil, desta vez na cidade portuária de Al Haram, em Mercator.

Ao chegarem, dirigem-se ao Bar do Bardo, a maior taverna e casa de shows da região, onde artistas de todos os cantos se apresentam. Cher, ansiosa, procura algum pôster de suas performances, mas encontra apenas o cartaz da nova sensação local: Arya Schmidt — colado por cima do dela e de centenas de outros.

Aproveitando a popularidade de Iranel, Cher assume sua forma e consegue garantir para o grupo as melhores mesas, bem em frente ao palco, posição perfeita para se inteirar das novidades e movimentações da cidade. Enquanto isso, Mördëkäy, transformado em aranha, explora os bastidores e descobre o camarim da elfa barda. Lá, fica sabendo que quem abriria a noite seria um comediante lamentável, o que facilita o plano.

Cher, agora disfarçada de agente de Arya e acompanhada por Dunguy, invade o camarim para tentar arrancar informações sobre Nihil ou fragmentos do caos.

Durante a apresentação, percebem que algo além da beleza sobrenatural de Arya cativa a plateia: uma presença invisível, mas poderosa, que amplifica o desejo e a devoção do público. Descobrem então que a elfa carrega um anel ancestral, ligado a uma entidade maligna — um Íncubo, um ser de puro fogo e veneno que se alimenta do desejo exacerbado ao redor dela.

Ao final da apresentação, Pegoretti se aproxima da cantora e consegue marcar uma jam session com ela na noite seguinte, o que daria tempo suficiente para bolar um plano de contenção.

Enquanto Dunguy procura pelo clérigo da cidade, o restante parte para a biblioteca em busca de maneiras de derrotar o demônio. Entre rituais e artimanhas, decidem: transformar todos os barris de cerveja da taverna em cerveja benta, traçar um círculo de sal ao redor do palco, consagrar o Bar do Bardo como território sagrado e — o mais ousado — encontrar algo que ofuscasse a beleza de Arya, diminuindo o poder do Íncubo.

De madrugada, invadem a taverna e preparam o terreno para o embate.

Na noite seguinte, todos tomam suas posições. Arya e Pegoretti sobem ao palco. Dunguy sela o círculo de sal. Mordecai e Mauro Jonas posicionam-se à frente e, no momento certo, arremessam a cerveja benta atrás da cantora. Revela-se então um demônio colossal — e surpreendentemente bem-dotado — que imediatamente parte para o ataque.

Cher assume a forma de Arya e sobe ao palco. Virando-se para a plateia, exibe um par de seios tão jovens e firmes quanto os da original, desviando a atenção da multidão e enfraquecendo ainda mais a criatura.

O palco vira arena. O público, antes encantado, entra em pânico. Gritos e correria tomam conta da taverna. A batalha, digna de espetáculo, segue até Mauro Jonas aplicar o golpe final no demônio, quebrando sua conexão com Arya, que permanecia catatônica, incapaz de reagir.

O anel cai de sua mão, e Mauro o recolhe discretamente, encerrando a missão encomendada por Iranel.

No meio da confusão, ninguém percebe o alto elfo de longos cabelos loiros, observando o confronto desde o fundo da taverna, os olhos fixos no embate… enquanto acariciava discretamente o anel em seu dedo.