Após a derrota do líder Ditpaul, o clima nas ruas de Brevênia esquentou ainda mais. Com isso, o grupo voltou para o QG de Gaticus — o gato que fala na terceira pessoa — para decidirem que rumo tomar.

Gaticus mantinha a clérica recém-salva em um quarto. Mauro Jonas tentou algum contato, mas ela ainda se mostrava em choque, resultado dos últimos acontecimentos.

Sem mais informações, os Nine decidem voltar ao refúgio de Iranel para mostrar o loot das últimas aventuras e ver que rumo tomar. Porém, agora com a nau voadora destruída por Nihil, precisam de uma carona, que Gaticus se dispõe a procurar.

Enquanto isso, Cher e Mephis decidem agregar valor à marca “Os Nine” e passar uma mensagem aos inquisidores remanescentes. Em frente ao castelo, deixam cravada magicamente uma mensagem nos paredões de pedra:

Voltando para Gaticus, ele consegue encontrar o Capitão Ahab e seu humilde barquinho, que, por 10 peças de ouro por passageiro, topa levá-los até Iranel.

Em alto-mar, o barco é cercado por uma espessa neblina e encalha em uma ilha vulcânica recém-formada.
. O grupo decide desbravar e, no caminho, encontram o efusivo Igon, filho de Ygor todo fodido. Igon é um maluco sem um braço e sem uma perna, obstinado a matar o dragão Baylex, mesmo depois de três derrotas e dois membros a menos. Depois de uma negociação — em troca de um contrato de imobiliária sem assinatura — o grupo decide ajudá-lo e curá-lo.

Em pouco tempo, encontram o tal Baylex: um dragão negro e vermelho, detentor dos poderes elementais de fogo e veneno.

Uma das mais épicas batalhas começa, e as esperanças de vitória quase desaparecem, pois o dragão tá putaço, soltando baforadas de fogo que limpam quarteirões, patadas violentas e ataques esporádicos com a cauda. Além disso, O Mestre claramente quer muito matar um jogador. Mas a bênção dos dados nos é concedida, e o dragão falha miseravelmente em boa parte dos ataques.

Baylex consegue derrubar alguns dos Nine, mas o único óbito é Igon, filho de Ygor, que é engolido por completo junto com a papelada da imobiliária de recompensa. No fim, Baylex é derrotado, sendo humilhado com um pu&%#@$ço e tendo seu cadáver violado de várias formas.

A cabeça do dragão é decepada e colocada na proa do barco. Algumas garras e dentes também são pegos por Dunguy, assim como sangue e outros ingredientes por Mördëkäy. Cher pega parte de sua pele para uma nova capa de viagem. Além do corpo do dragão, o grupo também adquire seus tesouros: 3.500 peças de ouro divididas entre todos, manoplas de dragão que ficam com Pianíssimo e uma coroa sinistra que fica com Dunguy.